1、李克强考察财政部税务总局

3月21日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强赴财政部、税务总局考察，深入调研更大规模减税最新进展。这是全国两会后总理首次到部门考察。今年《政府工作报告》提出，进一步激发市场主体活力，实施更大规模减税，深化增值税改革，降低增值税税率。4月1日正式实施。昨天，国务院常务会议确定《政府工作报告》责任分工，落实减税部署，明确增值税减税配套措施。今天，总理即赴财政部、税务总局考察，为两部门打气鼓劲。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正，国务委员兼国务院秘书长肖捷陪同考察。

2、中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行

商务部新闻发言人高峰21日在当日召开的例行新闻发布会上说，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦近期就中美经贸问题举行多轮电话磋商。双方商定，莱特希泽、姆努钦将于3月28日至29日应邀访华，在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商。刘鹤副总理将于4月初应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

3、李克强说，减税效果好不好，关键是市场主体能不能实实在在受益

各地区各部门要从大局出发，加强协同配合，及时解决企业和群众反映的问题，不允许不作为、慢作为，尤其要防范实施中搞变通、收“过头税”、乱收费等行为，把这件利企惠民促发展的大事办实办好。

4、深化增值税改革实施倒计时10天，李克强来到税务总局这间办公室

李克强3月21日下午考察税务总局，专门来到减税降费办公室。这里已进入“临战”状态：墙上挂着倒计时牌，“距2019年4月1日深化增值税改革实施还有10天”；4块墙板依次排开，直观显示出重点工作路线图、时间表和责任人等，上面的小红旗、小黄旗一目了然标示出最新进展情况。得知这里的工作人员加班加点确保更大规模减税如期实施，总理称赞道，你们的辛劳为的是企业轻装上阵，减税带来的市场活力有你们的一份功劳。

5、增值税改革细则来了！原适用16%税率调整为13%

3月21日，财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告 》。公告显示，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

6、国家税务总局深化增值税改革有关事项

增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为，需要补开增值税发票的，应当按照原适用税率补开。

国际新闻

1、前两个月我国累计实现对外投资156.6亿美元

商务部新闻发言人高峰3月21日表示，2019年1至2月，我国境内投资者共对全球138个国家和地区的1416家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资156.6亿美元。对外承包工程新签合同额229.8亿美元，完成营业额176.3亿美元。对外劳务合作派出各类劳务人员6.8万人，2月末，在外各类劳务人员96.6万人。

2、雅万高铁：组装东南亚最大盾构机

由中国自主研发的出口海外高铁用超大直径泥水气压平衡盾构机即将在印尼雅万高铁一号隧道完成组装，预计3月底可进入使用状态。该盾构机刀盘直径13.19米，长约101米，重2600余吨，是目前东南亚地区直径最大的盾构机。雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，线路全长142.3公里，设计时速350公里，是“一带一路”倡议下中印尼两国共同推动建设的标志性工程，也是中国高铁“走出去”的第一单，建成后，两地车程将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

3、英国正式向欧盟提出推迟“脱欧”

英国首相特雷莎·梅20日在议会下院说，她已向欧盟递交信函，正式提出推迟英国“脱欧”的申请。特雷莎·梅在信中说，英国寻求将“脱欧”最终期限由目前的本月29日推迟至6月30日。她强调，自己需要更多时间来说服议会进行第三次投票，以批准“脱欧”协议，确保“有序脱欧”。

4、英首相要求推迟脱欧三个月 欧盟断然拒绝:已仁至义尽

英媒称，英国首相特雷莎·梅20日要求推迟脱欧三个月，以争取时间让她两次被否决的脱欧协议获得议会通过，但这一请求立即遭到欧盟委员会的拒绝。容克早些时候表示，欧盟已经做了很多努力来适应英国，不能再让步了。

5、渣打：预计美联储明年不会加息

渣打银行周四发表报告指出，预计美联储（FED）明年都不会加息，同时把今年美国GDP经济增长预测下调至2.3%，原为2.6%，维持2020年GDP增长为1.9%。“为反映FOMC的政策转变，我们调整今年联邦基金目标利率的预测至零加息，此前为两次加息。”

6、印尼财长：美联储不加息对全球经济有利

北京时间21日外媒称，印尼财长英卓华（Sri Mulyani Indrawati）周四表示，美联储预计2019年不再加息“对全球经济有利”，市场较去年美联储四次加息时将更为平静。

7、日本政府下调国内经济形势评估 属3年来首次

据日媒报道，日本政府于20日发布的3月份月度经济报告称，鉴于全球贸易形势影响下日本出口和工业生产疲软，日本政府对经济总体形势的评估进行了下调，为3年来首次。

8、美国2018年原油出口量大幅增加

美国能源信息局20日公布的数据显示，2018年美国日均原油出口量同比大幅增加73%至200万桶，原油出口目的地也从2017年的37个增至42个。

9、英镑创2个月来最大跌幅 交易员权衡无协议脱欧可能性

由于交易员突然醒悟到无协议脱欧的前景，英镑创下两个月来单日最大跌幅。英镑兑美元一度下跌1.5%，目前距离脱欧日到来还有一周多时间，英国首相特里莎·梅竭力在这段时间推动议会通过她的脱欧协议。欧盟告诉特里莎·梅，如果议会按梅期望的在下周表决通过脱欧协议，她也只能将脱欧日期延长较短一段时间。

10、特朗普指责FED加息拖累经济 称希望自己没影响其决定

美国总统特朗普指责美联储加息拖累美国经济增长，称要是美联储没有加息，美国经济增速将会更快。但他又对福克斯商业新闻网表示，他希望美联储暗示今年维持利率不变的决定不是受了他的影响。

11、美股收高道指涨210点 苹果重夺市值第一

美股周四收高，道指涨逾210点。苹果与美光科技领涨大盘。投资者仍在权衡昨日美联储会议决议表现出来的鸽派立场。道指收涨216.84点，或0.84%，报25962.51点；标普500指数涨30.65点，或1.09%，报2854.88点；纳指涨109.99点，或1.42%，报7838.96点。

12、周四美油跌0.4%跌破60关口 布油收跌0.9%

原油期货价格周四收跌。全球油价在4个交易日以来首次收跌，其中美国WTI期货收在60美元下方。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌25美分，跌幅0.4%，收于59.98美元/桶，盘中最高攀升至60.39美元/桶。伦敦洲际交易所5月布伦特原油期货价格下跌64美分，跌幅0.9%，收于67.86美元/桶。

13、美联储鸽派立场提振 周四金价创一周新高

受美联储的鸽派政策声明提振，黄金期货价格周四收于一周以来最高水平。但美元攀升令金价涨幅受到限制。纽约4月黄金期货涨5.60美元，或0.4%，收于1307.30美元/盎司，创3月13日以来最高收盘价。周四盘中，黄金期货价格最高上涨至1320.20美元。

财经资讯

1、新华社：空前力度减税拉开大幕 增值税改革“大棋局”助力高质量发展

新华社发文称，21日，财政部、税务总局、海关总署联合发布关于深化增值税改革有关政策的公告，标志着将于4月1日启幕的增值税降率进入操作环节。“此次改革并非单纯的下调税率，而是注重与税制改革相衔接，注重突出普惠性，通过完善税制向建立现代增值税制度的目标迈进，还为下一步税率三档并二档预留了空间。”财政部税政司司长王建凡说。谈到下一步改革动向，他表示，为落实好税收法定原则，增值税立法进程也会加快，推动增值税改革不断纵深发展。

2、央行:展现国库监督有效新作为 看好国家的钱袋子

日前，人民银行召开2019年全国国库工作电视电话会议。会议全面总结2018年国库工作取得的成绩，深入分析当前国库高质量发展面临的形势，研究部署2019年工作任务。会议强调，当前国库工作进入爬坡过坎、转型升级的关键阶段。要健全制度，加强规范，展现国库监督有效新作为，看好国家的“钱袋子”，确保经理国库职责履行到位。

3、生态环境部：2月份这21个城市空气质量较差

21日，生态环境部向媒体通报2019年2月全国空气质量状况。全国337个地级及以上城市2019年2月平均优良天数比例为75.8%，同比下降2.3个百分点；PM2.5浓度为55微克/立方米，同比上升1.9%。此外，在168个重点城市中，海口、拉萨、丽水市等20个城市空气质量相对较好；安阳、邯郸、邢台、石家庄、焦作、临汾、濮阳、洛阳、咸阳、鹤壁、新乡等21个城市空气质量相对较差。

4、商务部：下一步将研究促进网络零售市场发展的举措

在商务部21日举行的例行新闻发布会上， 发言人高峰表示，下一步将研究促进和规范网络零售市场的举措，推动网络零售市场健康、稳定、创新发展。数据显示，今年前两月我国网络零售增速达19.5%，虽然高于同期社会零售品消费总额的增速，但相比于之前30%左右的增速有所下降。

5、中国央行货币政策空间再打开 国债利率或继续下行

美联储议息会议宣布维持2.25%-2.5%基准利率不变，同时表示9月之后停止缩表，鸽派信号超出市场预期。“美联储超预期鸽派确实给国内货币政策打开了一定空间，但降息概率几乎为零。”3月21日，中国银行国际金融研究所研究员李赫对记者表示，由于经济下行压力依然较大，中国货币政策依旧保持宽松，预计还将有1-2次降准，“国债利率预计还会有所下行。”

6、人民币汇率强势回升 昨创8个月来新高

3月21日，记者从中国外汇交易中心获悉，人民币对美元汇率中间价上调251个基点，报6.6850，创2018年7月17日以来新高。3月21日早间，在岸、离岸人民币对美元汇率双双继续上行，升破6.68关口。

7、多重利好加持，人民币迎新“升”机

3月21日，人民币对美元中间价以及离岸、在岸市场即期汇率均创出反弹新高，其中在岸人民币对美元一度升破6.67。分析人士表示，美联储会后声明明显“鸽派”，有助于非美货币维持偏强走势。同时，市场对二季度中国经济存在企稳预期，也对人民币走势形成支撑。从中长期看，人民币有望继续维持稳定态势。

8、71家企业退出308个项目，国资委严控央企非主业投资

据悉，国资委将加大中央企业战略规划管理力度，严控非主业投资比例，严控金融业务投资，推动企业进一步做强做优做精实业主业。此外，河北、江苏、浙江、湖南、广西、海南等地都在严控国企非主业投资，引导企业更加专注实业发展，集中精力做好主业。

地方动态

1、北京今年前两个月新设外商投资企业227家

北京市商务局21日发布消息，今年1至2月，北京新设外商投资企业227家，吸收合同外资56.6亿美元，实际利用外资23.1亿美元，三大数据同比均有增长。分行业看，信息服务业、科技服务业及商务服务业保持较好增长态势。

2、上海口岸推出深化跨境贸易营商环境改革新政 将进一步降低口岸费用

从3月21日召开的上海市政府新闻发布会上获悉，上海市商务委（市口岸办）会同上海市发展改革委等单位共同制定了《上海口岸深化跨境贸易营商环境改革若干措施》，拟进一步推进上海口岸接轨国际，打造法治化、国际化、便利化的一流国际口岸营商环境。

3、2月末湖南存款余额突破5万亿元 创新高

中国人民银行长沙中心支行今天披露，2月末，湖南省本外币各项存款余额达50674.7亿元，突破5万亿元大关，经济金融实力再上新台阶。

4、四川省开展地方政府债券柜台发行试点

19日，记者从省财政厅获悉，继宁波市和浙江省之后，四川将开展地方政府债券柜台发行试点。按照财政部今年统一部署，全国首批通过商业银行柜台市场发行地方政府债券的6个试点省市分别为宁波市、浙江省、四川省、陕西省、山东省、北京市。四川本次发行5年期土地储备专项债券59.29亿元，其中，15亿元债券将通过商业银行柜台面向省内个人和中小投资者发售，是截至目前柜台发行规模最大的地区。同时，四川省也是全国首个实现国债公司、上交所和深交所发行渠道全覆盖的省份。

5、山西省国企系统防范化解重大风险工作会议召开 省属企业负债率今年要再降1%-1.5%

山西省国资委日前召开全省国企系统防范化解重大风险工作电视电话会议，对2019年防风险工作重点任务进行安排部署。截至2018年底，省属国企应收账款871.3亿元，比年初净下降292.4亿元，降幅25.1%；省属企业到期债券全部按期兑付，未发生一笔违约；依法处置高速公路债务风险，成为全国成功处置政府债务的典型案例；资产负债率压降至74.86%，较去年同期下降3.27个百分点。

6、四川省集中向投融资机构推介重点项目1571个

3月20日，四川省召开“5+1”产业金融推进大会暨重点项目推介会，再次明确要加速构建“5+1”产业金融体系，并集中向投融资机构推介重点项目1571个。

7、贵州今年前两个月新开工亿元以上项目355个

记者近日从贵州省发展改革委获悉，2019年前两个月月，贵州省全省共新开工亿元以上项目355个，总投资2411.19亿元，累计到位资金168.83亿元，完成投资135.89亿元。分地区看，开工项目个数前三位是遵义市、铜仁市和贵阳市；总投资前三位是遵义市、贵阳市和毕节市。

8、成都经开区重大项目集中签约 投资额超400亿

近日，第33届中国·成都桃花节重大项目集中签约仪式在成都经开区（龙泉驿区）举行。活动现场共签约16个项目，协议金额达425.2亿元。项目覆盖汽车整车、智能网联汽车、高端装备制造、总部经济、金融投资、文化旅游、医疗美容等重点产业领域。

9、广西今年建筑业总产值瞄准5000亿元

近日从广西壮族自治区住建厅获悉，今年广西将加快推进建筑产业转型升级，全面提高建筑业发展质量和效益，全年建筑业总产值要确保达到5000亿元。

10、轨道交通产业将成广州又一千亿产业

广州市政府常务会议3月21日晚审议通过该市《轨道交通产业发展三年(2019-2021年)行动计划》。该计划提出，到2021年，全市轨道交通产业规模达到1200亿元，力争2023年实现产值1800亿元。根据《行动计划》，广州将探索发展新制式轨道交通线路，探索牵头组建大湾区轨道交通产业集团；鼓励社会资本进入轨道交通建设领域，建立以区为主体，联盟、基金和相关区强化衔接的招商联动机制。

11、海南继续去房地产化，去年互联网、旅游产业贡献率达59.9%

数据显示，1-2月海南房地产投资额增速为-35.3%，在全国排名倒数第二，这是继2018年该省房地产投资负增长后继续快速下降。2018年电信、互联网产业和旅游业非房地产业贡献率达59.9%，拉动GDP增长4.6个百分点，是主导非房地产业增长的主要力量。

12、河北：今年将完成棚改新开工119561套

为改善棚户区居民住房条件，近日，河北省“双创双服”活动领导小组办公室印发《2019年全省棚户区改造工程实施方案》。今年，河北省将完成棚改新开工119561套、基本建成37764套的年度目标，科学推进全省棚户区改造工作。

13、对接粤港澳大湾区 徐州签约73个项目

“徐州粤港澳大湾区投资推介会”20日在深圳举行，重点围绕装备与智能制造、新能源、集成电路与ICT、生物医药与大健康四大新兴主导产业，推出一批重大合作项目。

14、郑州部分区域放开限购？权威回应来了

20日晚间，河南郑州市的多位房产中介声称，接到房管局电话通知，郑州经开区、高新区、航空港区的限购政策即将解除。该消息在当地传播甚广，并有不同版本的政策在朋友圈流传。21日上午致电郑州市住房保障和房地产管理局，一名工作人员称，这是假消息。

15、济南楼市限价已取消？市建委：限购仍在施行

近日，一则“2019年2月济南全面放开限价限签”的消息在朋友圈传播，不少市民担心房价将会有大幅波动，记者在采访济南市建委后得知，政府限价政策确实取消，但限购政策仍在施行。

16、合肥土拍6地收金124亿，融创、旭辉、金地高溢价夺储

3月21日，安徽合肥出让6宗地块，总成交价格达124.47亿元，总出让面积62.38万平米，竞得人分别为融创、禹州、金地、华宇、旭辉、三巽+中梁+弘阳联合体。

证券投资

1、沪指险守3100点涨0.3% 通讯服务板块掀涨停潮

21日，尾盘受复旦复华快速跳水影响，各大股指涨幅均有缩小，两市成交额近9000亿较前一日有所放大，截止收盘，沪指报3101.46点，涨0.35%，深成指报9869.80点，涨0.71%，创指报1703.85点，涨0.94%。从盘面上看、通讯服务、高校、足球概念居板块涨幅榜前列，两桶油改革、白酒概念、银行居板块跌幅榜前列。

2、上交所：公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单

其中科创板股票上市委员会人员构成如下：地方证监局4名，行业协会3名，高校4名，保险资管机构3名，公募基金5名，上市公司4名(包括三一重工、克来机电、中国中车、中国重工)，律师事务所11名，会计师事务所11名，上交所3名。

3、科创板IPO企业名单将今日预披露

根据规定，发行人应当通过保荐人以电子文档形式向上交所提出发行上市申请后，上交所在收到申请文件后5个工作日内作出是否予以受理的决定。上交所受理的，发行人于受理的当日在上交所网站等制定渠道预先披露招股说明书及相关文件。这意味着，3月22日，在3月18日当天申报的科创板IPO企业名单，就会在上交所预披露。

4、一批热门股尾盘炸板跳水 游资博弈激烈

对于热门股尾盘跳水是游资撤退的说法，也有市场分析认为，其实更多的是市场魔咒在作祟，那就是因为离周末临近，周五有证监会周例会，资金害怕有政策打击炒作。另一方面，上证综指在3100点附近连续三天收星，继续加剧变盘预期，成交量相对欠缺，虽然中期向上不改，但短线调整压力骤增，所以投资者还是需要保持谨慎。

5、两融余额三连升突破9000亿元

根据同花顺数据统计发现，3月18日至3月20日两融余额实现了三连升，已经达到9022.19亿元，创出2018年7月11日以来的新高，较上周五（3月15日）增长164.04亿元，增幅达1.85%。业内人士称，作为市场“嗅觉”最为敏锐的资金，融资资金在近日的布局显示出市场短期震荡向上的概率较大，当前受到融资客青睐的标的，后市有望实现不错的表现。

6、沪伦通所有测试已经完成，伦敦金融城市长称英方已准备好启动

对于备受期待的沪伦通到底何时开通，3月21日，英国伦敦金融城市长艾思林表示，现在所有的测试工作已经完成，伦敦方面也已通过了监管方面的规定，“我无法代表上海方面说话，但我们肯定是准备放行了。”

7、上海证监局公布4家公司上市辅导进展 3家开启科创板辅导

日前，上海证监局更新4家公司的上市辅导情况，其中，乐鑫科技、上海柏楚电子等两家公司明确将申报科创板上市。上海硅产业集团虽未明确申报板块，但辅导内容涉及了科创板规则的培训。

8、海南股交90家挂牌企业获得融资8.26亿元

为了帮助挂牌交易板企业规范经营，加快对接资本市场的步伐，近日，海南股交在海口举办2019年交易板企业业务交流会，帮助企业融资融智。据统计，截至今年2月，海南股交90家挂牌企业共获得融资8.26亿元。

1、制造业减税“红包”有多大？ 钢铁业打开百亿元增效空间

这次增值税减税力度非常大，仅黑色金属冶炼和压延业的减税增效空间就高达200亿元到300亿元，对于促进钢铁业以及下游产业高质量发展大有裨益。据初步测算，增值税税率调整后，每吨钢材税负下降空间约在20元至30元，今年仅钢厂增值税环节减税空间就达200亿元至300亿元。

2、环渤海动力煤价报收578元/吨

本报告期（2019年3月13日至2019年3月19日），环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中， 价格下降的规格品数量有10个，价格持平的规格品数量有14个。

3、北方部分钢企已掀起第二轮焦炭降价潮

北方地区钢企多数已落实焦炭第二轮降价，幅度为100元/吨，目前看钢企当前日耗低位运行，刚性需求表现疲软，且库存中高位运行，对焦炭价格持有较强的话语权。从知情人士处获悉，焦炭价格逐步落实200元/吨左右的跌幅之后，焦企利润降至低位甚至微亏，在焦炭市场短期难有起色的情况下，只能寻求煤企让利，近期焦企多放缓采购，向矿方提出不同幅度降价诉求。

4、广西防城港1#高炉进入安装 500平方米烧结项目开工

3月13日，中国五冶集团承建的广西防城港钢铁基地2×500平方米烧结及相关配套设施建筑安装工程开工。项目位于广西壮族自治区防城港市企沙镇防城港钢铁基地，工程内容包括：烧结冷却室、热风点火系统、主抽风机室、主电除尘器、重力沉降室、机尾袋式除尘系统及转运站等。

5、马钢股份2018年度净利润升43.94%至59.43亿元

3月21日，马钢股份发布2018年年度报告，实现营业收入819.52亿元，同比增长11.91%；归属于上市公司股东的净利润59.43亿元，同比增长43.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50.92亿元，同比增长28.30%；基本每股收益0.772元，拟每股派发现金股利0.31元(含税)。

6、哥伦比亚对进口螺纹钢作出保障措施终裁

2019年3月13日，哥伦比亚贸工旅游部发布2019年3月13日第367号法令，对税号为7213.10.00.00和7214.20.00.00的进口螺纹钢(西语：Barrasdehierrooacerocorrugadas)作出保障措施终裁：对涉案产品在最惠国关税(10%)的基础上增加8.5%的关税，有效期为两年。与哥伦比亚签订自由贸易协议的国家不在本案征税范围。决议自发布之日起生效。

7、LME期铜收跌36美元

LME期铜收跌36美元，报6421美元/吨。LME期铝收跌38美元，报1900美元/吨。LME期锌收跌28美元，报2835美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2041美元/吨。LME期镍收跌222美元，报12996美元/吨。LME期锡收平，报21375美元/吨。

8、国内商品期货夜盘多数下跌

周四，国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.13%、0.30%，焦煤收涨0.57%。铁矿石收涨0.24%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.58%、0.06%、0.13%。大豆收跌0.06%，豆粕、菜粕分别收涨0.20%、0.91%。原油现涨0.63%。沪金、沪银分别现涨0.14%、0.30%。橡胶夜盘收跌0.92%，沥青收涨0.12%。螺纹钢夜盘收跌0.68%，热轧卷收涨0.05%。