1、李克强：用更大规模减税助力企业打好“金算盘”

李克强总理3月27日上午在海南省海口市考察金盘智能科技股份有限公司。该公司干式变压器产品在国内市场占有率连续8年排名第一，出口60多个国家和地区。总理十分关切企业对实施更大规模减税的真实感受。企业负责人说，国家减税降费红利预计使企业税费负担今年可减少2000多万元，相当于利润多增长10%，企业信心大增，将投资3亿元新建数字化智能工厂。总理听后高兴地说，你们企业名称“金盘”寓意很好。财税部门必须把政府承诺的更大规模减税红利铁定送到企业手中，助力企业打好“金算盘”，进而扩大生产规模，带动更多就业，增加企业利润和职工收入。

2、李克强：决不允许以任何名目揩减税的油

李克强总理3月27日上午在海南省海口市考察时，来到当地税务部门在企业设立的纳税人培训流动服务点。基层税务人员正在为10余家制造业企业的财务人员辅导增值税报税。一家制药企业的财务人员对总理说，我做了20多年财务，第一次享受到这么好的减税政策。经过深入询问，总理了解到，当地税务部门提供的电子发票业务基础服务虽然免费，但由第三方提供的某些服务还存在不合理收费。李克强当即说，要警惕借减税服务巧立名目乱收费，不论哪里出现这样的苗头必须坚决打掉。一旦查出有税务人员与第三方有利益关联，要坚决清除出税务系统。决不允许以任何名目揩减税的油。让更大规模减税减下来的真金白银，扎扎实实落进企业的口袋。

3、李克强会见博鳌亚洲论坛理事会成员

国务院总理李克强27日在海南博鳌会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文和理事会部分成员。李克强指出，新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，经济社会发展取得巨大成就。同时，中国依然是世界上最大的发展中国家，全面实现现代化还有很长的路要走。我们主张维护多边主义，尊重人类文明的多样化，在发展中允许各国根据本国国情探讨自身的发展道路。我们将继续深化改革，进一步扩大开放。只有这样，中国现代化的目标才会实现，这也有利于世界的发展与繁荣。

行业要闻

1、应急管理部门将开展1个月危化品、煤矿等领域执法检查

3月27日，国务院安委会办公室、应急管理部召开进一步加强安全生产工作视频会议，会议要求，近期应急管理部门将开展为期1个月的危化品、煤矿、非煤矿山、消防四个行业领域专项执法检查，深入组织“专家指导服务团”和“安全执法服务团”，帮助基层弥补专业监管能力不足问题，及时发现消除隐患。

2、2018年陕西天然气产量快速增长

陕西省统计局近日公布数据显示，2018年陕西省全年规上原煤产量增长13.4%，较2017年上升2.8个百分点，比全国增速高8.2个百分点，在全国各省中位居第一。

3、山东、河南、河北多省水泥企业实施“单双号限停”

山东、河南、河北等多省水泥企业实施“单双号限停”，福建区域率先提价，预计本月底至下月初将迎来大面积的价格上调。

4、淡水河谷2018年四季度净运营收入98.1亿美元

淡水河谷2018年四季度净运营收入98.1亿美元，分析师预期97.8亿美元。四季度调整后EBITDA为44.7亿美元，分析师预期46.7亿美元。四季度资本开支15.0亿美元。

5、淡水河谷去年四季度铁矿石产量较三季度略有减少

矿业巨头淡水河谷26日公布2018年第四季度和全年的产销量情况，其中，矿粉产量分别为1.010亿吨和3.846亿吨，符合当年的指导产量。产品组合中的铁含量为64.1%，铝含量为1.2%，硅含量为3.9%。2018年第四季度，由于惯常出现的与天气相关的季节性因素，铁矿石产量较第三季度减少3.8%，为1.010亿吨。

6、印度2月粗钢产量增长逾4%至891万吨

官方数据显示，2019年2月印度粗钢产量同比增长逾4%至891万吨。根据隶属于印度钢铁部的印度联合工厂委员会（Joint Plant Committee，JPC）的一份报告，2018年2月，印度粗钢产量为854万吨。

7、巴西对欧洲铁矿石发运量下降

据巴西外贸部数据显示，2019年1月-2月期间，巴西对欧洲铁矿石出口量下降至593万吨，较去年同期的732万吨，下降19%。

8、大宗商品贸易巨头聚焦绿色转型

嘉能可、中粮、托克集团等全球大宗商品贸易巨头26日聚首瑞士洛桑，并一致呼吁为实现可持续发展，大宗商品贸易商亟待实现绿色转型。在当天2019大宗商品全球峰会上，全球大型石油和金属交易商托克集团执行主席杰里米·韦尔强调，经济领域的“低碳”转型必然会传导至大宗商品领域，并引发全球能源格局的深度调整，大宗商品贸易商必须为转型做好准备。

9、工行：计划外中断可能导致2019年全球铜产量减少

根据工商银行的数据，铜矿的计划外供应中断导致该行业去年的产量损失不到100万吨，该银行已发现今年迄今为止中断已导致铜减产571,000吨。此外，该银行还注意到持续的维护中断，特别是中非铜带地区矿山的停产，以及不利的市场条件，这是铜供应情况中需要考虑的其他因素。

10、日本二季度铝升水敲定在105美元/吨 较前季涨24-27%

五位直接参与季度定价磋商的消息人士周一称，日本铝买家已同意为4-6月当季付运的铝每吨支付105美元的升水，较上一季度增加27%，因当地现货升水上涨。二季度升水较一季度上涨了每吨83-85美元，也是三个季度以来首次增加。

11、KGHM旗下Sierra Gorda铜矿工会同意延长合同谈判，暂时避免罢工

外媒3月26日消息，工会主席周二称，波兰矿商KGHM及其在智利的Sierra Gorda铜矿工会同意延长合同谈判，暂时避免了罢工威胁。   工会主席Maykel Ocayo称，工人们将在周四前对新的合同提议进行表决，周五将向管理层递交决定。  Ocayo称:“谈判延长将到周五。届时投票结束。”

12、惠誉:随着项目规模的扩大，全球铜供应缺口料消失

外媒3月26日消息，惠誉及CRU称，棕色地带(brownfield)扩建以及绿地(greenfield)项目带来的铜供应增加将会在中期内消除市场的供应缺口。中国仍是铜需求增长的主要推动力，而电动汽车将成为长期的一个重要因素。在缺乏额外投资的情况下，CRU集团预计铜供应长期将再度出现短缺。

13、LME期铜收涨5美元，报6335美元/吨

LME期铜收涨5美元，报6335美元/吨。LME期铝收涨23美元，报1911美元/吨。LME期锌收涨14美元，报2887美元/吨。LME期铅收涨15美元，报2008美元/吨。LME期镍收跌16美元，报13064美元/吨。LME期锡收涨50美元，报21350美元/吨。

14、国内商品期货夜盘多数下跌

周三，国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收跌0.48%，焦煤、动力煤分别收涨0.41%、0.07%。铁矿石收跌0.16%。豆油、菜油分别收涨0.22%、0.18%，棕榈油收跌0.27%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.25%、0.89%、0.36%。原油现跌0.59%。沪金、沪银分别现跌0.14%、0.75%。橡胶夜盘收跌1.79%，沥青收涨0.77%。螺纹钢夜盘收平，热轧卷收涨0.22%。

国际新闻

1、博鳌论坛释放多重信号，服务业将为新一轮对外开放打头阵

博鳌亚洲论坛2019年年会释放中国新一轮开放的多重信号。据了解，下一步会有更多领域加大对外资的开放程度，其中服务业有望打头阵。金融、养老、医疗、教育、文旅以及新兴产业等重点领域正在为外资进入制定详细落地方案。

2、交通运输部部长李小鹏：鼓励支持中方企业在柬开展铁路、公路、港口、机场等基础设施项目

3月27日，交通运输部部长李小鹏在京会见了柬埔寨国务兼公共工程和运输部大臣孙占托，双方就深化拓展中柬交通运输合作深入交换意见。李小鹏说，中方愿意分享交通基础设施、铁路公路、水运海事、港口物流等交通运输领域管理实践经验，鼓励支持中方企业在柬开展铁路、公路、港口、机场等基础设施项目，一如既往地对柬方交通发展提供力所能及的支持。

3、金立群：亚投行不仅仅是修路

27日，亚洲基础设施投资银行董事长金立群在博鳌亚洲论坛上表示，亚投行不仅仅是修路，修路要收回成本并且惠及人民，很重要的一点是政府和公共部门合作，还有遵循什么标准的问题，是用传统方法还是新技术修建基础设施。金立群表示，修路很容易，但修路也会造成一些问题，亚投行不能仅仅克隆基础设施项目模式，要有全新的理念。

4、美联储暂停加息后，倾向降息的亚洲央行或越来越多

全球经济放缓以及美联储突然中止政策紧缩，这已经让亚洲降息预期升高，市场押注会有越来越多亚洲央行采取降息行动。分析师表示，经济增长和通胀这一对组合发生变化，加之美联储紧缩周期结束，需要亚洲经济体的货币政策走向也作出重大转变。

5、一年损失数十亿是欧佩克拼命减产的另一个理由

联合国海事机构将于明年1月1日正式实施一项新规，要求船舶使用清洁燃料。根据新规，航运燃料中的硫含量被限制在0.5%，这对于波斯湾的一众石油出口大国来讲可不是什么好消息，这个新规可能让它们每年损失数十亿美元收入。

6、欧洲央行行长德拉吉：必要时将再次推迟升息

欧洲央行行长德拉吉周三表示，欧元区正面临外部需求更为持续性的恶化，欧洲央行准备好在必要时再次推迟升息。“就像我们在3月会议上所做的那样，我们将确保货币政策继续与经济同步，通过调整利率前瞻性指引以反映出新的通胀前景，”德拉吉在法兰克福的记者会上表示。

7、联邦基金利率期货显示美联储今年可能减息一次以上

由于对全球经济增长放缓的担忧日益增加，全球投资者寻求通过购买债券避险，交易员大幅提高了对今年美联储降息的预期。联邦基金利率期货显示，目前市场预期到2019年底美联储将减息超过30个基点，这表明美联储将至少进行一次幅度为25个基点的降息，甚至可能更多。基准10年期美国国债收益率跌至2017年12月以来的最低水平，触及2.35%。

8、德国政府融资成本破位下跌，投资者关注欧洲央行利率前景

周三（3月27日）欧市尾盘，德国10年期基准国债收益率重挫6.6个基点，报-0.081%——逼近2016年10月3日欧市尾盘报价-0.093%，且连续四个交易日在在零整数位心理关口下方挣扎。两年期德债收益率跌4.1个基点报-0.603%，30年期德债收益率跌4.0个基点报0.543%，五年期德债收益率跌6.5个基点报-0.454%。

9、美债收益率继续下降 美股周三收跌

美国10年期国债收益率降至2017年12月以来新低，美债收益率倒挂，令投资者担心经济衰退逼近。道指收盘下跌32.14点，或0.13%，报25625.59点；标普500指数跌13.09点，或0.46%，报2805.37点；纳指跌48.15点，或0.63%，报7643.38点。

10、美油库存意外攀升 周三国际油价收跌

原油期货价格周三收跌。美国政府报告显示美国上周原油库存意外攀升，而市场原本预测原油库存将录得连续第三周下降。纽约5月WTI期货跌53美分，跌幅0.9%，收于59.41美元/桶。伦敦洲际交易所5月布伦特原油期货下跌14美分，跌幅0.2%，收于67.83美元/桶。

11、周三黄金期货下跌0.4% 创近一周来新低

黄金期货价格周三下跌，收于近一周以来的最低水平。美元走强使黄金期货价格录得连续第二日下跌。纽约4月黄金期货跌4.60美元，跌幅0.4%，收于1310.40美元/盎司，为3月21日以来的最低收盘价。6月黄金期货合约下跌4.50美元，跌幅0.3%，收于1316.90美元/盎司。

财经资讯

1、地方债一季度发行额料超1.4万亿元

截至3月27日，2019年以来全国地方债发行总额已突破1.2万亿元，达到12230亿元。而按照最新数据，3月28日和29日全国还将发行1904亿元地方债，这意味着一季度地方债发行总额将超1.4万亿元。

2、统计局：1-2月份全国规模以上工业企业利润同比下降14%

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元，同比下降14.0%。1-2月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2223.7亿元，同比下降24.2%；股份制企业实现利润总额4936.9亿元，下降13.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1773.7亿元，下降14.5%；私营企业实现利润总额1889.5亿元，下降5.8%。

3、统计局解读：1-2月份工业利润同比下降

2019年1-2月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降14.0%。经测算，剔除春节因素，规模以上工业企业利润总额与上年同期持平略降。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。国有控股企业资产负债率为58.6%，同比降低1.0个百分点，国有企业去杠杆成效明显。部分重点行业利润下降与春节假期因素是影响工业利润下降的主要原因。一是汽车、石油加工、钢铁、化工等主要行业利润下降明显，二是春节假期移动因素影响，此外，工业生产、销售增速略有放缓，也一定程度影响企业利润增长。

4、生态环境部：今年全国未达标城市PM2.5年均浓度同比要降2%

日前，生态环境部编制了《2019年全国大气污染防治工作要点》，涉及结构调整、柴油货车、面源污染治理、区域联防联控等10个方面。2019年，全国未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降2%，地级及以上城市平均优良天数比率达到79.4%；全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量同比削减3%。

5、财政部副部长：全年减税降费近2万亿元 其中减税约占七成

3月27日，财政部副部长程丽华在国务院政策例行吹风会上表示，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，其中，减税降费又以减税为主体，大约占七成。程丽华表示，如果说年初出台的小微企业普惠性减税政策是今年更大规模减税的一道“开胃菜”，那么此次增值税改革措施就是一道“主菜”，更是一道“硬菜”。

6、国开行：“一带一路”专项贷款已累计完成4807亿等值人民币

中国国家开发银行副行长郑之杰在博鳌亚洲论坛2019年会上表示，截至2月底，国开行“一带一路”专项贷款已累计完成承诺4807亿等值人民币，其中基础设施为1391亿元人民币，为“一带一路”建设提供了长期可持续，风险可控的金融支持。

7、海关总署：进口增值税税率进一步下调 将减少增值税税负约2250亿

自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元，有效降低进口企业税负和资金压力，进一步激发市场活力。

8、财政部：2019年主要减税措施已出台，增值税减税制造业受益最大

财政部副部长程丽华表示，2019年更大规模减税降费是积极财政政策的头等大事，预计减税降费规模为2万亿元，其中减税占七成左右。2019年主要减税措施已经出台，今年减税政策出台早、落实快，普惠性减税、结构性减税并举。如果说年初出台的小微企业普惠性减税是开胃菜，增值税改革措施则是减税的主菜、硬菜。

9、中国海外油气权益产量突破2亿吨

中国石油企业协会近日在京发布《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2018—2019）》。《蓝皮书》显示，2018年，我国石油企业海外油气权益产量突破2亿吨，达到2.01亿吨油当量；与此同时，我国油气对外依存度双创新高，其中石油对外依存度逼近70%，天然气对外依存度升至45.3%。

10、第四批混改试点名单即将公布，数量超百家

梳理发现，今年以来，除了混改试点加速推进外，身处重点领域中的央企亦进一步明确混改计划、深化混改目标。作为本轮国有企业改革的重要“突破口”，混合所有制改革无疑进入新的阶段。对于即将揭开面纱的第四批混改试点名单，目前可以确定的是，数量将超过100家。

地方动态

1、广东今年安排重点项目总投资近6万亿元

27日，广东省发改委发布消息称，《广东省2019年重点建设项目计划》业经该省十三届人大二次会议审议通过。2019年，广东省共安排省重点项目1170个，总投资5.93万亿元。广东省今年重点项目主要包括基础设施工程、产业工程和民生保障工程三个方面的内容。其中，基础设施工程是绝对的重头戏。基础设施工程涵盖公路、铁路、机场、港航、能源、水利、信息基础设施、城市建设、环保等领域。

2、陕西省委书记：深刻汲取违建别墅教训 打好污染防治攻坚战

日前，陕西省蓝天、碧水、净土、青山保卫战攻坚推进大会在西安召开。省委书记胡和平强调，要充分认识推进蓝天、碧水、净土、青山保卫战的重要性、紧迫性、艰巨性，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，切实增强打好污染防治攻坚战的责任感和使命感。要坚决打好蓝天保卫战，坚持铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，标本兼治、长短结合、“六策”并举，推进清洁能源利用，做好“散乱污”企业整治，统筹机动车污染治理，强化扬尘综合治理，加快产业结构和运输结构调整，加强汾渭平原大气污染联防联控，确保空气质量明显好转。

3、浙江开展2个月环境安全隐患排查整治

为全力防范和遏制突发环境事件发生，严守生态环境安全底线，近日，浙江部署开展为期2个月的环境安全隐患排查整治专项行动，重点检查所有化工园区和化工企业风险防范措施的实施情况。

4、总投资8750亿元 四川1703个重大项目集中开工

3月27日，四川省2019年第一季度重大项目集中开工暨成都至自贡高速铁路开工仪式举行。据了解，此次集中开工重大项目1703个，计划总投资8750亿元，重大项目涵盖基础设施、现代产业、生态环保、社会民生等领域。

5、四川第一条时速350公里高速铁路 成自宜高铁全线开工

3月27日，四川省2019年第一季度重大项目集中开工暨成都至自贡高速铁路开工仪式举行。成自高铁的开工建设将为四川铁路建设开启历史新纪元。成自高铁总投资近360亿元，是四川历史上第一条时速350公里的高速铁路。建成后，将彻底结束四川没有时速350公里高铁的历史。