1、镍市贴水继续扩大 月底纯镍基本无成交

昨日俄镍较沪镍1911报贴水600到贴水500，金川镍较沪镍1911合约普遍报贴水500到贴水300元/吨，贴水较昨天继续扩大。一是因沪镍1911和沪镍1912合约倒挂仍在3000元/吨，持货商纷纷推迟合约后移，尽量在沪镍合约1911上点价出货，但月底市场交投十分惨淡，仅少量成交，持货商纷纷下调升水出货，早上询价阶段基本无成交，部分持货商继续下调升贴水以刺激现货成交，但效果甚微。

2、废不锈钢价格持稳 不锈钢成品市场需求偏淡

有中小型废料贸易商表示，废料市场面临的竞争加大，因不锈钢成品市场的整体偏弱形式，有铸造厂进行减少生产制品，因此废料产出减少，加之前期废不锈钢价格上涨，贸易商们选择出售不留废料存货，因此，目前废料采购方面面临偏紧态势。

3、伦锡库存降至十周新低 1日锡价或跟跌有限

油连跌凸全球经济不佳现状，隔夜金属普遍回落，伦锡高开低走收盘跌逾1%，伦锡库存降至十周新低，持货商挺价意愿明显，现锡或跟跌有限。

国际新闻

1、外交部：中美双方将按原计划推进经贸磋商中的各项工作

记者会上，有记者问到中美商贸问题，对此，外交部发言人耿爽表示，关于中美商贸问题，中美双方保持着密切沟通。10月10日至11日，双方举行了第十三轮中美经贸高级别磋商，25日双方牵头人进行通话，双方牵头人还将于本周五再次通话。目前磋商工作进展顺利，双方将会按原计划推进磋商中的各项工作，我们希望双方能够在相互尊重、平等互利的基础上找到妥善解决经贸问题的办法。（央视新闻）

2、9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1753亿元

国家外汇管理局10月31日消息，2019年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16689亿元，支出14936亿元，顺差1753亿元。按美元计值，2019年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2358亿美元，支出2110亿美元，顺差248亿美元。

3、外交部：中方积极评价智利作为东道主为筹备APEC领导人非正式会议所做的大量工作

智利总统皮涅拉当地时间30日上午宣布智利政府放弃主办原定分别于今年11月和12月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和联合国气候变化大会，优先应对国内局势。在外交部例行记者会上，发言人耿爽表示，中方理解和尊重智方的决定，相信智利政府和人民有能力维护国家稳定和社会安宁，尽快恢复国内的正常秩序。今年智利作为东道主，为筹备APEC领导人会议做了大量工作，推动APEC诸多合作领域合作取得积极进展。中方对此给予积极评价。（央广）

4、联合国贸发会议预测今年全球外国直接投资将增长5%-10%

根据联合国贸易和发展会议日前公布的报告，上半年全球外国直接投资（FDI）达6400亿美元，较2018年上半年增长24%。报告预测，发达经济体外资流入将持续出现恢复性增长，发展中经济体吸引外资水平也将基本保持稳定，今年全球外国直接投资将增长5%-10%。

5、财经观察：受贸易保护主义拖累 菲期待紧密多边合作

菲律宾经济曾一度领跑东盟，但今年来经济增速持续放缓，第二季度同比增速降至5.5%，比去年同期放缓0.7个百分点，创4年多来最低季度经济增速。（新华社）

6、德国10月失业人数环比上升

德国联邦劳工局30日公布的数据显示，经季节调整后，10月份德国失业人数为228.7万人，比9月份增加6000人；当月失业率为5.0%，与此前5个月的失业率持平。

7、韩政府拟下月同日本举行第二轮世贸磋商

韩国企划财政部31日表示，韩国将于下月就日本对韩限贸问题同日本举行世贸组织（WTO）争端解决机制下的第二轮局长级磋商。韩日两国本月11日在日内瓦举行的首轮局长级磋商上未能达成一致，但双方同意有必要进行进一步磋商。双方若无法在60天的磋商期内达成一致，世贸组织将为此设立专家组。

8、日央行暗示将继续宽松 或在“负利率”泥潭越陷越深

“此次修改前瞻指引了是为了明确央行进一步宽松的政策倾向，预计到2020年春季都无法结束现行的大规模货币宽松政策。利率预计将保持低位，甚至可能更低。海外经济的下行风险较大，回暖的节奏预计要晚于预期。”日本央行行长黑田东彦在同日下午召开的新闻发布会上表示。

9、众议院决议弹劾特朗普！232票赞成，196票反对

当地时间10月31日上午，美国众议院投票，通过对特朗普的弹劾调查程序。在投票中，共有232票赞成，196票反对。美国众议长佩洛西宣布决议通过。特朗普在投票后在社交网站上称，“这是美国史上最大的‘猎巫行动’（Witch Hunt）”并在投票前表示，“弹劾骗局只会伤害美国股市”。

10、美国指控印度非法补贴出口案在WTO获胜 涉及价值数十亿美元

美国指控印度不当使用价值超过70亿美元的出口补贴一案在世界贸易组织(WTO)获胜。\n美国贸易代表办公室周四发布声明称，世贸组织争端解决委员会认为，“印度向钢铁制品，药品，化学制品，信息技术产品，纺织品和服装生产者提供了规定所禁止的补贴，损害了美国工人和制造商的利益。”

11、调查显示10月OPEC产量从八年低位反弹 因沙特产量迅速恢复

数据显示，10月OPEC原油产量预计较9月增加69万桶/日至2959万桶/日，9月曾触及2011年以来最低产量水平。在9月14日油田设施遇袭后，市场一度预期沙特需要数月时间才能完全恢复产量，但令人震惊的是，该国仅仅用了大约两周的时间就将产量完全恢复至遇袭前水平。

12、欧股周四集体收跌，10月收官集体收涨

德国DAX 30指数收跌0.34%，报12866.79点；10月累涨7.03%。法国CAC 40指数收跌0.62%，报5729.86点；10月累涨5.35%。英国富时100指数收跌0.86%，报7268.00点，10月累涨5.35%；富时250指数收跌0.47%，10月累涨3.48%。意大利富时MIB指数收涨0.21%，报22693.77点，10月累涨6.49%；富时意大利综合股价银行指数收跌0.45%，10月累涨8.45%。西班牙IBEX 35指数收跌0.29%，10月累涨3.99%。爱尔兰综合指数ISEQ收跌0.82%。葡萄牙PSI-20指数收涨0.23%。 希腊雅典证交所综合指数收涨0.78%。

13、美众院通过弹劾总统调查程序 道指收跌140点

美股周四收跌。对国际贸易协议前景的质疑令美股承压。市场仍在评估美联储的政策决议与美企财报。美国众议院投票通过弹劾总统调查程序。道指收盘下跌140.46点，或0.52%，报27046.23点；标普500指数跌9.21点，或0.30%，报3037.56点；纳指跌11.62点，或0.14%，报8292.36点。在刚刚过去的10月份，道指与标普500指数累计上涨0.3%和0.5%，纳指上涨0.6%。

14、周四美油收跌1.6%布油跌0.6% 均创一周新低

原油期货价格周四收跌，美油期货录得连续第四个交易日下滑，但在10月份录得较小涨幅。纽约12月WTI期货跌83美分，跌幅1.6%，收于54.18美元/桶，为10月22日以来的最低收盘价。至此WTI油价已经连续4个交易日录得下跌。在10月份，该期货价格累计上涨0.2%。伦敦12月布伦特原油下跌38美分，跌幅0.6%，收于60.23美元/桶，同样为10月22日以来的最低收盘价。该期货价格在10月份累计上涨0.9%。

财经资讯

1、中国10月官方制造业PMI 49.3

中国10月官方制造业PMI 49.3，预期49.8，前值49.8。中国10月官方非制造业PMI 52.8，预期53.6，前值53.7。中国10月官方综合PMI 52，预期53.1。

2、10月制造业PMI回落 高端制造业加速扩张

受节假日因素、经济结构调整等因素影响，10月制造业PMI和非制造业PMI均有所回落，表明经济下行压力加大。分析人士普遍认为，未来需进一步加大宏观政策逆周期调节力度。积极的因素是，以装备制造业和高技术产业为代表的高端制造业保持加速扩张态势，新动能加快成长。

3、上市银行三季度业绩向好 资产质量保持稳定

截至目前，多家上市银行三季报已经披露完毕。从数据看，上市银行业绩普遍出现好转，营业收入增加，收入结构优化，资产质量保持稳定。数据显示，今年三季度，工行、建行、交行等国有大行的营收同比增幅均在10%以上。

4、下周一国内油价或迎上调

从多家社会监测机构了解到，近期国际油价涨跌互现，但原油变化率由负转正后，始终在正值范围内运行，下周一国内成品油零售限价上调概率较大。据测算，截至10月29日收盘，国内第7个工作日参考原油变化率为2.08%，对应汽柴油上调幅度为95元/吨，处于国家规定的50元/吨调价红线上方，调价窗口为11月4日24时。

5、三季度银行理财收益率守住4%关口

根据普益标准及融360大数据研究院发布的数据梳理显示，今年三季度，银行理财收益率环比跌至4.06％，这已是连续六个季度出现环比下滑；三季度互联网宝宝收益率为2.41%，环比下跌9BP（1BP=0.01个百分点），其中7月份、8月份、9月份平均收益率分别为2.42%、2.37%、2.44%。

6、2019年前三季度全国累计生产黄金353.2吨 同比下降5.3%

据中国黄金协会最新统计数据显示，2019年前三季度全国累计生产黄金353.2吨，同比下降5.3%；全国黄金实际消费量768.3吨，同比下降9.6%；国际黄金现货均价1367.4美元/盎司，同比增长6.5%，国内黄金现货均价301.7元/克，同比增长11.7%。

7、地方国企混改进入扩围加速期 上海、广东、江苏等多省市均在酝酿新动作

地方国企混改进入扩围加速期，记者从多个地方国资部门获悉，上海、广东、江苏、天津、山西等多省市均在紧锣密鼓酝酿新动作，并根据自身情况制定了改革路线图和时间表，在整体上加大混改力度，密集推介相关项目。

8、机构：三季度居民购房杠杆率出现下降

10月31日，上海易居房地产研究院发布2019年第三季度全国居民购房杠杆率研究报告。报告指出，三季度，全国居民购房杠杆率为31.3%，环比下降0.5个百分点，同比下降0.1个百分点。这是全国居民购房杠杆率连续两个季度回升后出现下降。报告显示，三季度个人房贷余额同比增速回落至16.8%，连续10个季度回落。

9、哈尔滨新增千余家应急减排企业

从黑龙江省生态环境厅了解到，今年以来，该省组织各地补充完善重污染天气应急预警减排企业名单，并逐一审核，其中，哈尔滨市应急预警减排企业1249家，同比增加了千余家。

10、深圳市预计今年为企业减负超1500亿元

深圳市发改委相关负责人介绍，今年，就企业反映较多的税收、用工、用房等方面的困难，深圳市有针对性地制定出台了一系列减负措施。据统计，截至9月底，全市共为企业减负约1291.7亿元。预计全年减负金额可达1500亿元以上。

11、江西省债务融资工具发行量首次突破1000亿元

从人民银行南昌中心支行获悉，截至9月末，江西省债务融资工具累计发行1021.9亿元，发行量首次突破千亿元，创有史以来最好成绩，债务融资工具成为社会融资规模中仅次于贷款的资金供给渠道。今年以来，人民银行南昌中心支行积极推动债务融资工具的运用，1-9月，全省共有39家非金融企业发行107支债务融资工具，发行量为1021.9亿元，同比增长96.2%。（新华社）

12、前三季度广州土地成交金额超1千亿元 房企拿地不手软

克而瑞的统计数据显示，今年前三季度，广州土地供应达1366万平方米，成交面积1083万平方米，成交金额达1020亿元，同比去年升幅达84%，显然，今年广州推地比去年积极了不少，房企拿地也不手软。

13、江西出台商品房销售新规：“可无理由退房”应明确退款时限

记者31日从江西省住房和城乡建设厅获悉，该省出台新规，将一步规范商品房销售信息公示及售前告知行为。其中，房地产开发企业采取“可无理由退房”方式销售的，应明确退款时限；房地产开发企业、中介机构不得为购房人垫付首付款，不得组织众筹购房等。

14、恒大单月销售930亿元再破纪录 全年目标已完成91%

克而瑞发布销售榜单，中国恒大10月份销售额达到930亿元，同比大增75%，连续两个月创房企单月销售历史最高纪录。恒大在“金九银十”期间实施“全员营销”重大政策，成效显著，推动了业绩稳健增长。至此，恒大前10个月销售已达5462亿元，已完成全年销售目标的91%。

行业新闻

1、发改委价格司主要负责同志会见标普普氏代表

24日下午，价格司主要负责同志会见标普普氏全球能源行业定价负责人Dave Ernsberger一行，听取标普对全球能源市场、主要大宗商品市场和价格走势及标普普氏价格评估方法等情况的介绍。

2、10月钢铁PMI指数创46个月新低

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，10月份为41.3%，较上月下降2.9个百分点，创46个月来的最低水平。主要分项指标中，新订单指数为31.6%，较上月下降6.3个百分点，创近4年来的新低；生产指数为42.3%，较上月下降0.9个百分点；采购量指数为33.5%，较上月下降13.5个百分点；原材料库存指数为37.9%，较上月下降11.1个百分点；产成品库存指数为36.8%，较上月下降8.8个百分点；原材料购进价格指数为33.9%，较上月下降18个百分点；本月新出口订单已降至35.8%，环比下降4.40个百分点。

3、多地LNG出厂挂牌价上调 指数涨幅已近四成

31日全国各地LNG出厂挂牌价上调，内蒙汇达、新疆广汇、宁夏天利丰、延长集团等地LNG出厂挂牌价涨700-1450元/吨不等，多数地区涨900元/吨，报3700-5000元/吨不等。据星矿数据统计，天然气价格指数进入10月份后出现明显上涨态势，从月初的68.85涨至10月30日的94.65，本月涨幅已近四成。

4、山钢莱钢成功试制110毫米Q550D特厚高强钢板 

此次110毫米特厚高强钢的成功试制，进一步验证了该宽厚板事业部对极限规格轧制技术的较强控制能力，也为山钢莱钢打造高附加值、多样化、成系列的高强钢精品组合提供了支撑

5、柳钢中金30万吨/年不锈钢渣处理项目开工

广西玉林柳钢环保有限公司柳钢中金30万吨/年不锈钢渣处理项目开工仪式近日举行。该项目位于玉林龙潭产业园区内，广西玉林市生态环境局10月8日通知显示受理了广西玉林柳钢环保股份公司柳钢中金30万吨/年不锈钢渣处理建设项目环境影响评价文件许可申请材料。经审查，拟作出同意审批意见。

6、江苏永钢集团钢铁产能置换方案公告

根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》有关规定，江苏工信厅于2019年10月14日至10月20日对江苏永钢集团有限公司钢铁产能置换方案进行了公示，公示期间未收到异议。现予以公告，欢迎社会公众进行监督。

7、国内最大LNG项目获核准 总投资达254亿元

自新天绿色能源公司官方微信获悉，唐山LNG项目获国家发展和改革委员会核准批复，标志着河北省首个大型气源项目正式落地。唐山LNG项目是国家天然气产供储运体系重点工程，是国内设计储存能力最大的LNG项目，位于河北省唐山市曹妃甸港口物流园区内。项目设计接卸能力1200万吨/年，新建两个泊位，分三个阶段建设。项目总投资253.9亿元，其中第一阶段建设投资80.7亿元。

8、中蒙两国三企签约联合开发黑钨萤石矿

近日，黑龙江省地质矿产局所属矿业集团与黑龙江应赫投资集团、蒙古国SG集团在哈尔滨市举行三方战略合作签约仪式，共同签订《中蒙矿业战略合作框架协议》，决定合作开发蒙古国苏赫巴特尔省巴彦乌伦黑钨萤石矿。

9、利百得集团将成为全球钢铁集团 年销售额150亿美元 

据外媒，古普塔(Gupta)家族集团宣布，利百得钢铁（Liberty Steel）将在年底前合并GFG Alliance集团在全球的上下游钢铁制造、采矿和分销业务。利百得将成为全球第八大钢铁生产商(不包括中国)，业务范围从澳大利亚延伸至欧洲大陆、英国和美国，年销售额约为150亿美元。

10、印度Adani公司推出新的太阳能和铁矿石开采项目

印度Adani公司已成立了两个新的子公司，即MundraSolarEnergy(基于其可再生能源部门-Adani绿色科技)和Kurmitar铁矿石矿业公司。

11、伦铜跌约2%创将近三个月最大单日跌幅

LME期铜收跌1.9%，创8月2日以来最大单周跌幅，报5797美元/吨。LME期铝收跌0.3%，报1755美元/吨。 LME期锌收跌1.8%，报2482.50美元/吨。 LME期铅收跌2.2%，报2160美元/吨，一度跌至2155美元/吨、创最近两周盘中新低。 LME期镍收跌0.8%，报16645美元/吨。 LME期锡收跌1.6%，报16525美元/吨，一度跌至16300美元/吨、创最近三周盘中新低。

12、国内商品期货夜盘多数下跌

周四，国内商品期货夜盘多数下跌。螺纹期货夜盘收跌0.27%，热卷收跌0.86%；铁矿石期货收跌0.24%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.46%、0.36%、1.46%。豆油、棕榈油分别收跌0.13%、0.04%，菜油收涨0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.41%、1.73%、0.44%。沪金、沪银分别现涨0.82%、0.50%。上期所原油期货1912合约夜盘收跌1.88%，报443.70元人民币/桶。 沪金夜盘收涨1.06%，沪银收涨0.83%。