1、美联储鹰派降息，铜价冲高回落

沪铜主力合约隔夜低开冲高47460元后承压，报收47430元，跌幅0.17%。元，涨幅0.13%。LME铜3个月合约在亚市收盘后价格高位承压，尾 盘急跌至5863美元，报收5887美元，跌幅0.57%。智利事态升级，，APEC会议暂时取消令中美签署短暂协议再出波折，隔夜美联储释放鹰派降息信 号，短期对价格提振有限，不过铜价仍面临偏强震荡运行。

2、原油库存意外大增，铜价今日或小幅回落

昨夜内外盘铜价下跌，主因EIA公布原油库存意外大增570.2万桶，原油价格下挫对铜价形成联动。宏观方面昨日公布的欧元区经济指数均表现不佳，美国实际GDP年化季率初值大幅好于预期，以及美联储本次偏鹰派的降息决议，美元短期内可能转向强势，对铜价形成打压。预计今日铜价小幅回落。现货方面，由于近期市场流通货源大增，持货商抛货压力较大，但由于进入月底，市场买货情绪表现清淡，市场成交持续僵持。

3、利多提振有限 铝价维持震荡

沪铝主力隔夜震荡运行，价格报收13815元，跌幅0.11%。LME铝3个月合约在亚市收盘后冲高1763.5美元承压回调，报平收。当前铝市库存持续 去化对铝价支撑有利，但利多因素有限，铝价维持低位运行。四季度需求改善空间不大，当前铝企生产利润仍然维持高位，供应压力逐步增强，后期铝市难言乐观。

4、锌价偏弱运行 外盘高位回落

隔夜3月锌下挫，国内收盘时价格在2548美元，随后下挫，最低2507美元，最终收盘在2511美元，隔夜沪锌主力低开，晚间开盘19050元，随后震 荡，最低18985元，最终收盘19025元，目前国内库存小幅去化， 10月份库存整体累计，供需相对平衡，内盘上行动能不足，外盘受贸易战缓和以及低库存影响走强，整体强于内盘，昨日锌价高位回落，技术性调整，短期或继续 回落。

5、唐山市政府关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知

唐山市政府发布《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》，决定自2019年10月31日8时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。

6、美联储降息并暗示暂停宽松措施 标普指数创收盘新高

标普500指数再创历史最高收盘纪录。美联储宣布降息25个基点，并暗示将暂停宽松措施。美联储主席鲍威尔称目前的货币政策是合适的。

国际新闻

1、亚投行总部大楼明年初投入使用

30日从2019北京CBD论坛获悉，落户北京奥林匹克公园中心区的亚洲基础设施投资银行总部大楼暨亚洲金融大厦将于明年年初投入使用，亚投行、其他国家主权基金、政策性银行将先期入驻办公。（新华社）

2、中国进出口银行：三千亿元支持进口专项计划

30日中国进出口银行和中国国际进口博览局在上海召开新闻发布会。发布会上，进出口银行宣布设立3000亿元额度支持进口专项计划，并推出为第二届中国国际进口博览会量身定制的“进博融”专项金融服务方案。

3、全球数字金融中心正式成立

从中国互联网金融协会获悉，经中国人民银行同意，由中国互金协会和世界银行共同支持建设的全球数字金融中心29日在杭州正式成立。

4、制造业占美国经济比重降至72年来新低

美国商务部29日发布的数据显示，今年第二季度美国制造业增加值占美国实际国内生产总值（GDP）的比重为11%，降至72年来新低。

5、NIESR：新脱欧协议对经济的伤害或大于持续不确定性的影响

智库英国国家经济社会研究院(NIESR)周三称，英国首相约翰逊的脱欧协议对英国经济的伤害，更甚于进一步推迟脱欧以及脱欧不确定性持续的影响。NIESR估计，按约翰逊的计划，英国经济10年内的经济规模将比留在欧盟低3.5%。在类似当前这种不确定性的情况下，即英国继续享有进入欧盟市场不受限的经济好处、但没有任何长期保证，NIESR估计对经济规模会造成2%的拖累。NIESR称，特雷莎·梅版的协议把这种影响限制在3%，而无协议脱欧将使经济规模比留在欧盟小5.6%。

6、美国三季度GDP数据速评

美国第三季度实际GDP年化季环比初值升1.9%，预期1.6%，前值2%；三季度GDP平减指数初值1.7%，预期1.9%，前值2.4%。美国第三季经济增长放缓幅度小于预期，因企业投资下滑被消费者支出和出口反弹所抵消，这可能进一步缓解金融市场对经济衰退的担忧。不过，这不大可能会阻止美联储再次降息，因为贸易政策的不确定性、全球经济增长放缓以及英国脱欧等因素，仍在威胁着美国经济的扩张。

7、抗议声浪影响之下 智利取消圣地亚哥APEC峰会

智利总统Sebastian Pinera表示，在发生一系列抗议和骚乱之后，原定于下月举行的亚太经合组织(APEC)峰会将不再举办。他还取消了定于12月召开的《联合国气候变化框架公约》第25次缔约方会议(COP25)。

8、加央行维持利率不变 但对全球风险态度变得更负面

加拿大央行预计，在全球经济下行风险加大的背景下，加拿大国内经济前景将更为疲弱，这可能会给它带来更多降息空间。政策制定者周三连续第八次维持1.75%的政策利率不变，称此水平“适当”，不过他们下调了对未来两年的增长预期。

9、美联储主席鲍威尔10月份新闻发布会要点总结

1、美联储根据事实坚定地制定最佳决定，我们认为货币政策处于不错的状态。 2、我强烈地认为，我们今天所采取的货币政策行动是正确的。 3、国库券购买纯粹是技术性措施，（重申）不应当把这视作是量化宽松（QE）。 4、我们目前没有考虑加息，未来当时机合适时，将有时间来加息。 5、首次申请失业金人数偏低，那是一个积极现象。 6、美联储希望锚定通胀预期，并让其与2%的通胀目标相一致。 7、通胀预期乃美联储货币政策框架的核心，框架评估行动将持续至2020年中期。 8、全球经济增速仍然对美国经济构成风险。

10、美联储年内第3次降息

美联储在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布了最新货币政策声明。这份声明显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在此次会议上决定将其基准利率下调25个基点至1.5%到1.75%的目标区间，符合市场广泛预期。去年美联储共加息4次，而进入2019年后，美联储已分别于8月和9月两次宣布降息，降息幅度都是25个基点。

11、美联储如期降息25个基点，并暗示将暂停降息步伐

周三（10月30日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.70个基点，报1.7715%。 30年期美债收益率下跌8.26个基点，报2.2521%。 2年期美债收益下跌4.39个基点，报1.5976%。 5年期美债收益率下跌5.57个基点，报1.6061%。 10年和2年期美债收益率利差下跌2.106个基点，报16.990个基点。

12、巴西央行降息50个基点至5%

巴西央行降息50个基点至5%，为年内第三次降息，符合市场预期。此前已经有美联储、科威特央行、阿联酋央行、巴林央行、沙特央行五家央行采取降息行动。

13、美联储降息并暗示暂停宽松措施 标普指数创收盘新高

标普500指数再创历史最高收盘纪录。美联储宣布降息25个基点，并暗示将暂停宽松措施。美联储主席鲍威尔称目前的货币政策是合适的。道指收盘上涨115.27点，或0.43%，报27186.69点；标普500指数涨9.88点，或0.33%，报3046.77点；纳指涨27.12点，或0.33%，报8303.98点。

14、周三美油收跌0.9%布油跌1.6% 均创一周新低

原油期货价格周三下降至一周以来的最低值。美国能源信息署（EIA）报告称美国上周原油库存增加近600万桶，但汽油库存降幅超出预期。纽约12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌48美分，跌幅0.9%，收于55.06美元/桶。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌98美分，跌幅1.6%，收于60.61美元/桶。WTI原油与布伦特原油均收于10月22日以来的最低水平。

15、黄金期货周三收高0.4% 美联储降息后金价转跌

黄金期货价格周三收高。美联储降息并表示将评估经济前景以决定未来的利率行动，此后金价转跌。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收高6美元，涨幅0.4%，收于1496.70美元/盎司。美联储声明发布后，该期货几乎完全回吐了日间涨幅。

16、全球股市及外汇行情一览表

财经资讯

1、人民时评：把稳增长放在更突出位置

面对挑战，我们要坚持把思想和行动统一到党中央的各项决策部署上来，增强忧患意识、沉稳应对压力，着力做好“六稳”工作，把稳增长放在更加突出的位置。抓住“稳增长”目标完善调控力、度、效，扩大有效投资补上基础设施短板，用市场化办法降低实际利率，助力中小企业脱困，深化“放管服”改革、优化营商环境，推进全方位高水平对外开放，我们一定能练好内功、渡过难关，夯实发展的微观基础，以更高质量的调控赢得更高质量的发展。

2、国家税务总局：前三季度个人所得税累计人均减税1764元

国家税务总局减税办常务副主任、收入规划核算司司长蔡自力10月30日在国家税务总局新闻发布会上表示，前三季度，个人所得税改革新增减税4426亿元，累计人均减税1764元。受减税影响，同期个人所得税收入同比下降29.7%。

3、税务总局：全国依法查处涉嫌虚开骗税企业17.63万户

税务总局新闻发言人付树林30日在新闻发布会上介绍，截至2019年9月底，全国依法查处涉嫌虚开骗税企业17.63万户；通过严查“假企业”，认定虚开增值税发票835万份，涉及税额1558亿元；通过严打“假出口”，挽回税款损失162亿元，初步遏制了虚开骗税猖獗势头，有力保障了减税降费政策落实落地。

4、湘商大会引资超1600亿元

近日获悉，2019湖南经济合作洽谈会暨第九届(全球)湘商大会共签署各类投资合同、协议项目237个，项目总投资1660.72亿元，引进资金1633.18亿元。

5、中国黄金协会：前三季度我国黄金产量、消费量分别为275.35吨、768.31吨

中国黄金协会10月30日发布的统计数据显示，2019年前三季度，国内原料黄金产量为275.35吨，与2018年同期相比减产14.40吨，同比下降4.97%；全国黄金实际消费量为768.31吨，与2018年同期相比下降9.58%。

6、支持上海建设金融科技中心 央行上海总部出台40条指导意见

为贯彻落实国家战略，推动上海国际金融中心和科技创新中心联动发展，人民银行上海总部于近日向辖内金融机构印发《关于促进金融科技发展 支持上海建设金融科技中心的指导意见》。该指导意见从打造具有全球影响力的金融科技生态圈、深化金融科技成果应用、加大新兴技术研发、持续优化金融服务、加强长三角金融科技合作共享、提升金融科技风险管理水平、提升金融科技监管效能、加强人才培养和合作交流等八个方面提出40项指导意见。

7、河北11市启动Ⅱ级应急响应最新通知

河北省大气污染防治工作领导小组办公室近日印发《关于启动区域一和区域二重污染天气橙色预警和Ⅱ级应急响应的通知》，要求区域一（石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、定州、辛集、雄安新区）、区域二（唐山、廊坊、沧州、秦皇岛）城市于11月1日8时起发布重污染天气橙色预警，启动Ⅱ级应急响应。

8、江苏将启动沿江8市重污染天气黄色预警

江苏省生态环境厅近日发布信息称，受不利气象条件影响，江苏大气扩散条件较差，经江苏省环境监测中心和江苏省气象台会商，自10月31日8时起，江苏启动沿江八市重污染天气黄色预警。

9、唐山市政府关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知

唐山市政府发布《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》，决定自2019年10月31日8时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。钢铁行业：绩效评价等级为B级的，烧结机、球团设备停产，如预警时间超过120小时，之后时段停产50%（含）以上，以生产线计；焦化企业：绩效评价为B、C级的，焦炉延长出焦时间至36小时；铸造行业：绩效评价为A级的，自主采取减排措施；绩效评价为B、C级的，所有涉气工序停产；水泥行业（特种水泥行业除外）：水泥制品、粉磨站停产；水泥熟料生产线停产；协同处置城市生活垃圾或危险废物的企业，日处理生活垃圾与污泥总量低于400吨（含）、处理有毒有害废弃物总量低于熟料产能4%（含）的生产线，停产。

10、邯郸市关于发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应的紧急通知

邯郸市重污染天气应急指挥部决定自11月1日6时起启动Ⅱ级应急响应，全市域严格按照《邯郸市重污染天气应急预案》有关要求，落实各项应急减排措施。其中工业企业合理调控生产计划，11月1日6时起严格按照《邯郸市2019年重污染天气应急减排清单》橙色预警（Ⅱ级）差异化减排措施执行到位。列入《邯郸市2019年9-12月重点行业生产调控方案》的重点企业从严执行，处于停产状态的企业和生产设备继续停产，其他企业和设备执行橙色预警（Ⅱ级）减排措施。

11、烟台市将与三大核电集团签署逾万亿投资项目协议

中国（烟台）核能安全暨2019核电产业链高峰论坛10月30日在烟台开幕。论坛开幕式上，烟台市将与中国广核集团签署《深化全面战略合作协议》，内容涉及核电、新能源项目投资额约2100亿元；与中核集团签署《核能全产业链全面深化战略合作协议》，内容涉及核电、核能综合利用等项目投资额约3000亿元；与国家电投集团签署《助推烟台市新旧动能转换实施创新驱动发展战略合作协议》，内容涉及核电、新能源、装备制造等项目投资额约5000亿元。

12、北京开展在施房屋建筑工程安全质量检查

30日从北京市住房和城乡建设委员会了解到，针对在施房屋建筑工程安全质量问题，北京将于11月在全市开展联合执法检查，并主要针对在施保障性安居住房工程（含装配式建筑项目）为主的住宅建筑工程，以此全面推进住宅工程质量和建设品质的提升，切实维护人民群众生命和财产安全。

13、江西：购房人不得组织众筹购房

为保障购房人的知情权、选择权，减少售后纠纷，江西省住建厅近日发布通知，要求房地产开发企业等机构，在销售大厅显著位置及指定网站公示商品房销售价格有效时间，并警示购房人不得组织众筹购房、企业不得采取售后包租方式售房等信息。

14、乘联会：10月全国乘用车市场零售企稳回暖

乘联会发布周度分析报告(2019年10月21日-10月27日)，10月全国乘用车市场周度零售起步较强。综合看，前三周的零售数据同比增长-15%，与9月的同比增速稍差，10月市场回暖的速度不是很快，车市延续平稳回升的态势。

15、10月房企海外融资计划超40亿美元

在国内房地产融资环境日益收缩的背景下，部分房企再次转向海外融资。中原地产研究中心最新数据显示，虽然相关房地产政策收紧，房企美元融资依然刷新历史纪录，9月单月房地产企业海外美元融资37.97亿美元，10月已有累计11家房企发布超40亿美元海外融资计划。

行业新闻

1、商务部：上周钢材价格略有下跌

据商务部监测，上周（10月21日至27日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.3%，其中钢材价格略有下跌，热轧带钢、高速线材、螺纹钢价格分别为每吨4011元、4071元和3963元，分别下降0.7%、0.5%和0.4%。

2、工信部：前9个月全国水泥行业实现利润总额1318亿元 同比增长25％

工信部消息，1-9月，全国水泥产量16.9亿吨，同比增长6.9%，其中9月当月水泥产量2.2亿吨，同比增长4.1%。1-9月，全国水泥行业实现营业收入7199亿元，同比增长14.3％，比整个工业增速高9.8个百分点，利润总额1318亿元，同比增长25.3％，比整个工业增速高27.4个百分点。

3、传统旺季叠加基建投资 南方地区水泥价格上调

受南方传统施工旺季影响，11月1日尖峰水泥、华新水泥等水泥企业价格将继续上调。基建投资项目的推动，给水泥市场需求带来支撑作用。具体看，浙江多地陆续已开始上调价格，江西赣东北地区水泥价格继续走高，两广市场价格稳中趋涨。天风证券李阳认为，四季度是南方地区传统旺季，正常持续到12月底。由于明年春节较早，若天气不出现明显异常，估计明年1月中旬前需求都持续向好。华新水泥、上峰水泥、海螺水泥等为水泥行业龙头。

4、前三季度国内黄金消费量下滑近十成 期货市场成交量暴增两倍

10月30日，据中国黄金协会官网数据，2019年前三季度，国内原料黄金产量为275.35吨，较去年同期减产14.40吨，同比下降4.97%。若加上这部分进口原料产金77.83吨，全国共生产黄金353.18吨，同比下降5.27%。中国黄金协会称，受经济下行压力增大、黄金价格企高等因素影响，2019年第三季度国内黄金消费疲软。其中，黄金首饰消费在第三季度同比下降12.05%，未能延续上半年同比增长趋势。

5、华菱钢铁前三季度实现净利润33.9亿元

华菱钢铁前三季度实现净利润33.9亿元，同比下降42.37%；第三季度净利润9.99亿元，同比下降54.37%。

6、凌钢股份三季度实现净利润12.77亿元，同比下降66.96%。

7、马钢股份：前三季度实现净利润14.64亿元，同比下降73.77%。

8、安阳市钢铁产能违法违规行为举报平台

违法违规钢铁产能均属本平台受理的举报范围，包括：“地条钢”死灰复燃，已化解过剩产能复产，落后产能未按规定淘汰，违规新增产能（主要有违规备案、未批先建、批小建大、不符合产能置换规定、弄虚作假，在铁合金、铸造、机械制造、船舶等行业的生产流程中以延伸上下游产业链、资源综合利用等名义违规新增钢铁产能）等。

9、天津市天重江天重工有限公司钢铁产能出让公示

10月30日，天津工信局发布天津市天重江天重工有限公司钢铁产能出让公示，公司拟出让820m3高炉*1座，炼铁产能87万吨；120t转炉*1座，炼钢产能135万吨。

10、中国五冶宝钢湛江冷轧超高强钢生产线投产

近日，中国五冶集团宝钢湛江钢铁冷轧超高强钢生产线成功出卷，宣告该工程正式投产。湛江钢铁冷轧超高强钢生产线工程于2017年12月18日开工，是当前世界上最优技术和设备的超高强钢机组生产线，产品目标市场为汽车用冷轧超高强钢，包括高强钢普冷产品和高强钢热镀锌产品，总产能为38.0万吨/年，产品最高强度等级为1180兆帕斯卡，为普通冷轧板强度的2倍以上。

11、山钢揽获加拿大LNG项目全部型材订单

继国庆节前夕成功拿下加拿大LNG（液化天然气）核心工艺模块建造项目中由中海油工程公司所中标段的全部2.2万吨型钢产品订单后，近日，山钢型钢又成功拿下中海福陆重工在该项目所中标段的全部3万吨型材订单。

12、部分港口进口煤或将开始限制

市场传福州、广州等港口开始限制进口煤，虽时间较预期晚，但目前价格已跌到一个普遍预期的低位，在冬储备货节点，本身存在反弹需求。该消息一出进一步刺激市场情绪，短期会有所提振，但对中长期供需不会有太大影响。预计影响周期大概在3-5天。如果更多港口受限，进一步发酵，影响时间可能会有所延长。

13、山西焦化与永鑫集团签署战略合作协议 千万吨级焦化基地战略布局初步完成

近日，山西焦化与山西永鑫煤焦化公司签署了战略合作框架协议，在焦化产业整合、高质量发展上迈出了新的一步。根据协议，山西焦化和永鑫集团双方同意以增资扩股的方式重组山西蔺鑫焦化有限责任公司，在永鑫集团现有资产和焦炭产能的基础上，双方凭借焦化产业技术优势，共同承建510万吨/年焦炭产能及配套的甲醇项目，并建设新项目至烯烃项目的甲醇输送管线。

14、海湾合作委员会对钢铁产品发起保障措施调查

海湾合作委员会反国际贸易损害行为技术秘书局发布《官方公报》，对进口的钢铁产品发起保障措施调查，海合会保障措施涵盖了大部分的钢铁产品。主要包括热轧平材、冷轧平材、螺纹钢和线材等。

15、越南对涉华彩涂钢板作出反倾销终裁

2019年10月24日，越南工贸部发布第3198/QD-BCT号决议，对原产于中国和韩国的彩涂钢板作出反倾销终裁，决定自公告发布之日起对中国涉案企业征收2.53%～34.27%反倾销税，对韩国涉案企业征收4.71%～19.25%的反倾销税（详情请见公告原文）。涉案产品的越南税号为7210.70.11、7210.70.19、7210.70.91、7210.70.99、7212.40.11、7212.40.12、7212.40.19、7212.40.91、7212.40.92、7212.40.99、7225.99.90、7226.99.19和7226.99.99。

16、印尼镍矿出口禁令生效时间屡次更改 再度搅动全球镍市

据报道，由于投资者试图解读印尼政策制定者关于矿石出口禁令时间的矛盾言论，镍价格在涨跌之间徘徊，9月份镍的价格飙升至2014年以来的最高水平，引发了对供应的争夺以及LME追踪的库存的减少。俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)市场研究主管Denis Sharypin表示，印尼镍矿石出口禁令对全球市场供应的缩减速度比矿商和交易商最初预期地还要快。 他表示：“在今天以前，市场一致认为明年将是转折年。目前看市场似乎将在2020年转入供应短缺。” 他补充说，这将提振价格。

17、伦敦基础金属普跌，伦铝自五周高位回落

LME期铜收跌0.3%，报5908美元/吨。 LME期铝收跌0.3%，报1760美元/吨，一度涨至1763.50美元/吨、创最近五周盘中新高。 LME期锌收跌0.6%，报2529美元/吨。 LME期铅收跌2.5%，报2208美元/吨。 LME期镍收跌0.3%，报16780美元/吨。 LME期锡收跌0.3%，报16800美元/吨。

18、周三，国内商品期货夜盘多数上涨

周三，国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹期货夜盘收涨0.87%，热卷收涨0.87%；铁矿石期货收跌0.65%。焦炭夜盘收涨0.37%，焦煤收跌0.20%，动力煤收跌1.47%。 橡胶夜盘收涨1.26%，沥青收跌0.34%。豆粕夜盘收涨0.13%，菜粕收跌0.04%。郑棉夜盘收涨0.73%。沪铜夜盘收跌0.06%，沪铝收跌0.18%，沪锌收跌0.47%，沪铅收涨0.03%，沪镍收涨0.62%，沪锡收跌0.35%。上期所原油期货1912合约夜盘收跌0.90%，报450.10元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.12%，沪银收跌0.67%。